Stranke
Vsaka stranka ima svoj profil z zgodovino obiskov, opombami in kontaktnimi podatki. Celotna ekipa vidi isto evidenco.
Kje: meni Stranke in ponudba → Stranke. Stranke lahko dodaja in ureja vsak član.
Na računalniku je seznam levo, profil izbrane stranke desno (mejo lahko povlečeš). Na telefonu se profil odpre od spodaj.
Iskanje
Iskalno polje išče po imenu, telefonu in e-naslovu, ne glede na velike/male črke.
Nova stranka
- Dodaj stranko.
- Izpolni Naziv stranke, E-pošta, Telefon.
- Po želji v razdelku Profil: datum rojstva, spol, naslov (ulica, poštna številka, kraj), Oznake (vpiši in pritisni Enter).
- Shrani stranko.
+38641123456. Stranka brez e-naslova ne
prejme e-pošte, stranka brez telefona ne prejme SMS-a.Če stranka s podobnimi podatki že obstaja, se prikaže opozorilo »Morda podvojena stranka«. Shraniš lahko vseeno, ali pa uporabiš obstoječo stranko.
Polje Spol se prikaže samo, če je v Modulih vklopljeno Prikaži spol stranke.
Uvoz strank
Uvozi stranke uvozi datoteko CSV ali XLSX (do 5.000 vrstic).
- Izberi datoteko.
- Poveži stolpce datoteke s polji: Ime in priimek (obvezno), E-pošta, Telefon, Datum rojstva (
LLLL-MM-DD), naslov, Oznake. - Izberi, ali naj se podvojene stranke združijo z obstoječimi ali preskočijo.
- Potrdi uvoz.
Profil stranke
Na vrhu so kontaktni podatki in gumb Termin za nov termin s to stranko. Meni ⋯ vsebuje Uredi, Združi s stranko …, Dnevnik stranke (samo lastnik) in Izbriši stranko.
Statistika: Termini skupaj, Odpovedi, Zadnji obisk; z vklopljeno Analitiko še prihodek od stranke, stopnja odpovedi in obiski skozi čas.
Zavihki
| Zavihek | Vsebina |
|---|---|
| Prihajajoči termini | Prihodnji termini; Poglej na koledarju. |
| Zgodovina | Pretekli termini; Zaključi, Ni prišel. |
| Opombe | Opombe za ekipo. |
| Vprašalniki | Poslani in izpolnjeni vprašalniki; pošiljanje novega. |
| Dokumenti | Datoteke stranke v Google Drive. |
| Plačila | Poslane povezave za plačilo in plačila. |
Zavihki Vprašalniki, Dokumenti in Plačila se prikažejo, če so ti moduli vklopljeni. Če je vklopljena Kartoteka, se razdelki, ki so že v kartoteki, tu ne ponavljajo — odpreš jo z Odpri kartoteko.
Opombe
Vpiši opombo v polje »Zapiši opombo za ekipo … (@ omeni sodelavca)«. Z @ in imenom omeniš
sodelavca — prejme obvestilo Omemba v opombi. Opombo lahko pripneš na vrh, urediš ali izbrišeš.
Dokumenti
Zahteva povezan Google Drive. Datoteko povleci v polje ali klikni za nalaganje. Dovoljene vrste in največjo velikost nastavi lastnik v Modulih → Dokumenti.
Pošiljanje vprašalnika
Zavihek Vprašalniki → Izberi vprašalnik → Pošlji. Več v Vprašalniki.
Prilagoditve
Nekatere stranke potrebujejo za storitev več ali manj časa (npr. zelo dolgi lasje).
- V profilu stranke poišči kartico »Stranka potrebuje za storitev več ali manj časa?« → Dodaj.
- Izberi Storitev, Smer (dodaj / zmanjšaj) in število minut.
- Shrani.
Čarovnik za termin od takrat pri tej stranki in storitvi sam uporabi prilagojeno trajanje.
Združevanje strank
Če je ista stranka vpisana dvakrat: ⋯ → Združi s stranko … → izberi drugo stranko → pri vsakem različnem podatku (ime, e-pošta, telefon) izberi, katerega obdržiš → potrdi. Vsi termini in podatki se prenesejo na ohranjeno stranko. Združitve ni mogoče razveljaviti.
Brisanje stranke
⋯ → Izbriši stranko → Potrdi izbris. Brisanja ni mogoče razveljaviti. Če ima stranka dokumente v Google Drive, lahko označiš Izbriši tudi dokumente — sicer ostanejo v Drive.